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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对伟创电气进行扣问并发布了扣问讲明《2024年一季报点评：国内阛阓α显贵，国外Q2有望重回增长》，本讲明对伟创电气给出买入评级，刻下股价为28.8元。
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伟创电气(688698)
投资要点
24Q1营收同比+15%、归母净利润同比+25%，功绩相宜预期。24Q1年收入3.3亿、同比+15%，归母净利润0.54亿、同比+25%，扣非净利润0.53亿、同比+33%，功绩相宜阛阓预期。Q1毛利率40.1%，同比+1.9pct，主要系行业托福结构影响+伺服居品毛利率同比改善。Q1研发/销售/处分用度率别离同比+3.2pct/+1.5pct/+1.5pct欧博轮盘，用度季度波动大，咱们展望Q2升引度率均有望环比回落。
国内工控业务发扬好于行业，α显贵。24Q1工控OEM行业销售额同比-7%，其中低压变频/换取伺服别离同比-6%/-5%(23Q4同比-2%/-1%)，23Q1下流备库高基数下，行业举座承压。据变频器公司线路的Q1收入增速，汇川(工控业务)/英威腾/正弦/众辰别离同比+10%/-6%/+3%/+5%。伟创Q1收入同比+15%，其中变频收入1.97亿，同比+4%；伺服收入1.2亿，同比+40%，举座发扬好于阛阓。咱们展望Q1国内收入同比+25-35%增长，其中：纺织、机床、光伏扬水等行业均保握较强增长，新行业3C、名堂型阛阓等提供增量，而地产相关起重行业承压。
国外俄罗斯需求仍在、非俄部分增长较快。咱们展望国外Q1同比-20%~-15%，俄业务托福及回款往常开展，但俄因23Q4备库透支Q1需求，重迭旧年高基数，或拉低Q1收入举座增速。咱们合计俄罗斯可看作“契机性阛阓”，非俄国度如印度、土耳其、摩洛哥等需要意思，展望增速可达30%+；此外，新动力光储居品重点也向国外滚动，公司国外阛阓多点布局、已干预获利期。咱们展望Q2俄以及非俄阛阓托福收复往常，全年国外收入有望同比+30-40%。
盈利预测与投资评级：咱们看守公司24-26年归母净利润别离为2.49/2.96/3.61亿元，同比别离+31%/+19%/+22%，对应PE别离为24/20/17倍，看守“买入”评级。
风险辅导：宏不雅经济下行，竞争加重等
龙虎斗皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据意象打算，东吴证券曾朵红扣问员团队对该股扣问较为深切，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.49亿，把柄现价换算的预测PE为24.41。
针对AI大模型创新性和局限性，日本工程院院士、欧盟科学院院士、日本工学会院士、电子科技大学讲席教授任福继和清华大学副教授、语音和智能实验室主任欧智坚两位学术专家分享了各自观点并提出了理论和技术层面可能的演进方向。
最新盈利预测明细如下：
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该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增握评级3家；畴前90天内机构磋磨均价为35.19。
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